“Смутний час”: другий розкол

У вересні 1994 роки був здійснений двотижневий тур по Німеччині у семи містах, включаючи виступ у берлінському Hard Rock Cafe. З вини організаторів, тур проходив в жахливих умовах і не приніс “арійцям” ні копійки. Скандал з організаторами вилився і у внутрішній конфлікт в групі.
Після закінчення туру Валерій Кипелов за пропозицією Грановского почав виступати в клубах з групою “Майстер”. За версією Холстинина, Кипелов фактично залишив гурт, перестав з’являтися на репетиціях і записі альбому в студії, що змусило шукати йому заміну. На місце вокаліста був запрошений Олексій Нелидов, але через деякий час він відмовився брати участь в групі. У грудні Олексій Булгаков (вокаліст і лідер “Легіону”) пробувався як заміна Кипелову[15]. Сам Кипелов пізніше говорив, що зайнявся підробкою з “Майстром” виключно через фінансові проблеми, з групи йти не збирався, про що і заявив колегам, коли уперше почув про спроби знайти йому заміну. Лише пізніше, дізнавшись, що без його відома Холстинин і Дубинин продовжують працювати з Булгаковим, якого вже представляють як нового вокаліста “Арії”, Кипелов перестав з ними спілкуватися. У січні 1995 року Сергій Маврин покинув колектив, заявивши, що відмовляється продовжувати виступи без Кипелова. На місце Маврина, спочатку як сесійний музикант, був запрошений Сергій Терентьєвщо згодом став постійним членом групи.
Арія
Кипелов і Маврин декілька місяців виступали удвох з програмою “Назад в Майбутнє” з кавер-версіями пісень іноземних рок-груп (Slade, Black Sabbath та ін.), а також піснями “Арії”[16]. Існує бутлег одного з таких концертів[17].
Стосунки “Арії” з Булгаковим не склалися, і до літа 1995 року в групі знову постало питання про вокаліста. Крім того, в Moroz Records порахували, що після тривалої перерви черговий альбом “Арії” буде комерційно успішним тільки за умови, що співати на нім буде Кипелов. За офіційною версією, власник компанії Олександр Морозов пригрозив музикантам фінансовими санкціями за зрив контракту, після чого влітку 1995 року Кипелов записав вокальні партії для нового альбому “Арії” “Ніч коротша за день”що вийшов у вересні 1995 року. Запис пройшов добре, стосунки між музикантами стали відновлюватися. Кипелов отримав від Холстинина пропозицію про возз’єднання з групою. Питання про повернення Маврина не ставилося – його місце було зайняте Терентьєвим. У Маврина і Беркуту в цей час планувався проект, пов’язаний з тривалим виїздом в США(що у результаті так і не здійснився)[11]так що Кипелов погодився повернутися в “Арію”. Осінню “Арія” провела серію концертів в московському регіоні з Сергієм Задорой в якості нового менеджера, записавши концертний альбом “Зроблено в Росії”лідером чартов, що став.
У 1997 році Кипелов і Маврин знову об’єднали зусилля, записавши в дуеті альбом “Смутний час”у якому взяв участь Алик Грановский. Дубинин і Холстинин тоді ж записали свій власний, названий “Аварія”що містить дві нові пісні і старі хіти, що кардинально переаранжировують, де Віталій взяв участь також і в якості вокаліста. Цікаво, що, по спогадах музикантів, обидва альбоми писалися паралельно на одній студії.